غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا

استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا همواره در چرخه عمل خود نیازمند تامین مالی بوده و یکی از روش‌های تامین مالی و افزایش سرمایه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا، تامین سرمایه مبتنی بر سهام است که از طریق نهادهایی همچون صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر صورت می‌گیرد. فرآیند ارزیابی طرح‌هایی که برای تامین سرمایه به این نهادها مراجعه می‌کنند مراحل مختلف دارد که اولین مرحله‌ی آن غربالگری اولیه است.

اولین مرحله در ارزیابی طرح جهت تامین سرمایه توسط نهادها چیست؟

در واقع پس از انجام غربالگری اولیه است که سرمایه‌گذاران خطرپذیر تصمیم می‌گیرند که  وارد فرآیندهایی همچون ارزش گذاری استارتاپ، تعیین سهام ممتاز، نگارش توافق‌نامه سهامداری(SHA)، تعیین شاخص‌های کلیدی عملکردی (KPI) و در نهایت عقد قرارداد بشوند یا خیر. بنابراین، کم‌دقتی در انجام یک غربالگری اولیه، همانطور که می‌تواند منجر به اتلاف وقت و منابع در شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر گردد، می‌تواند سبب از دست رفتن فرصت‌های کلیدی سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های پرپتانسیل نیز بشود.

اما باید توجه داشت که غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا فرآیندی است که با هدف دریافت یک دید کلی از ایده استارتاپ، وضعیت تیم و هم‌بنیان‌گذاران استارتاپ، بازاری که می‌خواهند در آن فعالیت نمایند و البته میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و درصد سهامی که قرار است به سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بابت سرمایه‌ی تامین شده، واگذار نمایند صورت می‌پذیرد. بازه زمانی فرآیند غربالگری اولیه اغلب بین یک تا سه روز کاری بوده و گاه در این میان نیاز به جلسه‌ای برای ارائه‌ی حضوری تیم کارآفرین و طرح پرسش‌های کلیدی نیز می‌باشد.

تیم تحریریه رتیبا، در مقاله‌ای دیگر با موضوع افزایش سرمایه، به بررسی راه های تامین مالی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا پرداخته است. رتیبا به شما پیشنهاد می‌کند برای کسب آگاهی بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید.

در غربالگری اولیه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا، می‌بایست به چه نکاتی توجه کرد؟

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، چهار موردی که در غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا به آن‌ها توجه می‌گردد عبارتند از: ایده‌ی کسب و کار که استارتاپ حول آن شکل گرفته است؛ تیم کارآفرین که گرد آمده‌اند تا ایده کسب و کار را اجرایی نمایند؛ بازاری که استارتاپ قصد دارند در آن به رقابت بپردازد؛ و در نهایت درخواستی که استارتاپ از سرمایه‌گذار دارد.

در هر کدام از این بخش‌ها، هنگام انجام فرآیند غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا، پرسش‌هایی کلیدی در ذهن تیم ارزیابی ایجاد و مطرح می‌گردد که وجود ابهام در یک یا چند مورد از این پرسش‌های می‌تواند منجر به رد یک طرح در کمیته ارزیابی یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گردد.

ارزیابی ایده در غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا

  • آیا مدل کسب و کار استارتاپ به درستی تدوین گردیده و با فضای واقعی کسب و کار در آن بازار تطابق دارد؟
  • مشتریان اصلی این کسب و کار چه کسانی هستند؟
  • آیا زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تجاری سازی این ایده، در این بازار هدف وجود دارد؟
  • آیا زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای فعالیت چنین استارتای در بازار هدف کسب و کار، وجود دارد؟
  • ایده‌ی ارائه شده در مقایسه با رقبایی که در بازار دارند، چه نوآوری‌هایی دارد؟
  • آیا محصول یا خدمت ارائه شده، قابلیت کپی‌برداری توسط رقبا را دارد؛ یا اینکه مالکیت معنوی آن به طور کامل در اختیار تیم کارآفرین است؟غربالگری اولیه

ارزیابی تیم در غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا

  • آیا اعضای تیم تکمیل بوده و نفرات فنی و فروش و مدیریتی به خوبی به وظایف خود آشنایی دارند؟
  • آیا اعضای تیم کارآفرین افرادی مشورت‌پذیرند؟
  • سوابق اجرایی و تجربیات اعضای تیم کارآفرین چقدر با حوزه فعالیت این کسب و کار در ارتباط است؟
  • ترکیب سهامداران این کسب و کار به چه صورت است و هر کدام از اعضا چند درصد سهام دارند؟
  • آیا اعضای تیم کارآفرین همگی به صورت تمام‌وقت روی این پروژه مشغول به فعالیت هستند؟

ارزیابی بازار در غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا

  • اندازه‌ی بازار هدف این کسب و کار چقدر است؟
  • رقبای کلیدی که در این بازار نقش‌آفرینی می‌کنند چه کسانی هستند و خدمات و محصولات ایشان چه تفاوتی با خدمات و محصولات استارتاپ تحت بررسی دارد؟
  • حجم کل درآمدی که برای این کسب و کار در آینده متصور هستید، نهایتا چقدر است؟
  • سهم بازار هرکدام از رقبا، در این بازار چقدر است؟
  • استارتاپ تحت بررسی قصد دارد که چه سهم بازاری را از آن خود کند؟ با چه استراتژی و رویکردی؟

ارزیابی درخواست در غربالگری اولیه استارتاپ و کسب و کارهای نوپا

  • حجم سرمایه ی درخواست شده توسط استارتاپ چقدر است؟
  • آیا سرمایه درخواست شده توسط استارتاپ، با تیکت سایز شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر تطابق دارد؟
  • ارزش گذاری استارتاپ به چه صورت است و در ازای تامین سرمایه مورد نیاز ایشان، چند درصد سهام دریافت خواهد شد.
  • سرمایه‌گذار(های) مراحل قبلی چه کسانی بودند و چه سهام ممتازی را در قراردادهای قبلی دریافت نموده‌اند؟
  • استارتاپ، سرمایه‌ی مذکور را برای چه بازه‌ی زمانی‌ای نیاز دارد؟
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.